Lucania, 1956. Simona, una giovane masciara – antica strega del Sud Italia – vive ai margini di un paese che teme ciò che non comprende, sotto lo sguardo severo della sorella Emilia, custode delle tradizioni familiari. Durante una festa di paese conosce per sbaglio Lina, una ragazza che diventa la sua unica amica. Sorpresa ad utilizzare la magia, il padre di Lina allontana la giovane strega dalla figlia. Quando Lina si sente male, disperato, il padre chiede un aiuto a Simona che dovrà affrontare la scelta più difficile: seguire la propria verità o arrendersi alla paura degli altri.